Cellcom, spécialisée dans la commercialisation, la distribution et le service en matériel et équipements de télécommunications, notamment sous la marque Evertek, vient d’obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF) pour s’introduire sur le marché principal de la Bourse de Tunis, dans le cadre d’une augmentation de capital par l’émission de 930 236 actions, portant le capital social de 3.531.296 dinars à 4.461.532 dinars, et d’une cession de 465 118 actions anciennes.
L’introduction en Bourse se fera par voie de souscription publique à 1 395 354 actions à émettre d’une valeur nominale de 1 dinar représentant 31,3% du capital après la réalisation de ladite introduction. Le prix de l’action a été fixé à 7 dinars et les souscriptions démarreront le 6 janvier pour se poursuivre jusqu’au 17 janvier 2014 inclus.
Plus connue sous la dénomination de sa marque Evertek de téléphone mobile et tablettes, Cellcom effectuera son introduction en Bourse à travers une Offre à Prix Ferme de 976 746 actions soit 70% du total des actions à émettre en numéraire, ainsi qu’un Placement Global auprès des investisseurs avertis étrangers et locaux de 418 608 actions représentant 30% du total des actions à émettre en numéraire.
Cette entrée en Bourse est pilotée par la Compagnie de Gestion et Finance (CGF), intermédiaire introducteur en Bourse avec Capinvest en tant qu’évaluateur et BNA Capitaux, membre du syndicat de Placement.
Cellcom envisage une expansion à l’étranger. «L’introduction en Bourse et l’augmentation du capital de la société, nous permettront de consolider nos fonds propres et de favoriser notre accès au marché financier afin d’étendre notre activité. Nous aspirons, ainsi, à devenir dans les cinq prochaines années une marque africaine incontournable», explique son PDG Mohamed Ben Rhouma.
