Le Conseil du marché financier (CMF) vient d\’accorder son visa au prospectus relatif à la Note d\’opération relative à l\’augmentation de capital de la BNA de 176.000.000 dinars à 320.000.000 dinars.
L’augmentation se fera en numéraire et par incorporation des réserves et ceci comme suit :
- L’émission de 28.160.000 actions nouvelles au prix de 12 dinars chacune, soit 5 dinars de valeur nominale et 7 dinars de prime d’émission, pour une valeur de 140,8 millions de dinars (MD). Ces actions seraient souscrites selon la parité de 4 actions nouvelles pour 5 actions anciennes. Ces actions seraient libérées, en totalité à la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la banque.
- La création de 640.000 actions gratuites de valeur nominale égale à 5 dinars chacune consécutivement à une incorporation de réserves, pour une valeur totale de 3,2 MD. Ces actions gratuites seront attribuées selon la parité d’une action nouvelle pour 55 actions anciennes.
L’augmentation de capital en numéraire et par incorporation de réserves se dérouleront simultanément.
La souscription aux 28 160 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de quatre (04) actions nouvelles pour 5 actions anciennes et ce, du 15 avril 2019 au 21 juin 2019 inclus.
Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l\’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées à titre irréductible ainsi qu’à titre réductible n\’atteignent pas la totalité de l\’augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires et ce, du 27 juin 2019 au 3 juillet 2019 inclus.
Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public et ce du 8 juillet 2019 au 12 juillet 2019 inclus. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.
Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.
Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l’intégralité de l’augmentation de capital, le conseil d’administration est autorisé à en limiter le montant au total des souscriptions effectuées à condition que ce total atteigne au moins les ¾ de l’augmentation décidée (soit 105.600.000 dinars, correspondant à 21.120.000 actions).
A chaque étape décisive un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.
Les nouvelles actions gratuites porteront jouissance en dividendes à compter du 1er janvier 2019.
